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香港迎年内第二大IPO 亚太物流地产领军企业ESR成功上市

11月1日，ESR（易商红木）正式登陆香港联合交易所有限公司主板，股票代码1821。本次ESR以每股16.8港元的价格在全球公开发行，募资总额约126亿港元。这是香港今年以来第二大IPO，也是2014年以来港股最大地产行业IPO。

ESR 是专注亚太地区的最大物流地产平台，业务遍及中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚和印度。截至 2019 年 6 月 30 日，ESR旗下项目的建筑面积已超过1530 万平方米，资产管理规模逾200亿美元。ESR在亚太地区多个主要市场均处于领先地位：在上海、北京、广州及周边地区保有全国第二大体量的物流资产组合，在东京首都圈及大阪拥有面积最大的开发储备项目，同时也拥有首尔及周边地区最大的物流资产组合。

ESR主席、华平投资董事总经理兼东南亚地区总裁潘建（Jeffrey Perlman）表示：“今天ESR的成功上市是公司发展的又一个重要里程碑。作为亚太地区首屈一指的仓储资产开发商、业主和运营商，ESR成功登陆香港联交所主板不仅彰显了物流地产领域的巨大发展潜力，更进一步强化了公司在亚太地区的市场领导地位。随着公司踏上新的征程，我们将矢志不渝，继续为租户、资本合作方和股东创造价值。”

华平是ESR的联合创始人和最大持股股东。为满足电商和消费的高速增长对现代物流仓储物业的巨大需求，华平于2011年与创始人沈晋初和孙冬平先生联合创办了易商。2014年，易商拓展进入韩国市场；2016年，通过与红木集团合并易商进一步扩大业务范围进入日本市场，正式成立易商红木，即今天的ESR。

华平也是ESR的“成长助推器”。华平不仅为ESR提供了强大的资金支持，同时充分利用华平在地产领域的深厚积累和资本市场的广泛网络，积极调动资源、出谋划策，支持ESR不断拓展新市场和引入一流战略合作伙伴。

早在十余年前，华平就敏锐地意识到电商行业对现代物流仓储的迫切需求并开始在物流产业链全面布局，ESR即是其中之一。华平投资在房地产领域拥有丰富经验，已对亚太地区30多家公司投入逾40亿美元，被投企业覆盖多种资产类别，包括办公、零售、物流、工业、IT产业园、数据中心、公寓、酒店、智能停车设施及不良资产等。

作为亚洲物流地产的先行者和领军企业，ESR凭借其出色的管理团队和轻重资产结合的业务模式以及对亚太市场的专注，形成了独特的竞争优势，具有巨大的发展潜力。亚太地区的经济增长、消费及零售支出的快速发展亦将催生对物流地产更强劲的需求。按总收入计算，2018年亚太地区电子商务物流市场占全球市场的42.9%，预计2023年将上升至全球市场的一半（49.7%）；市场规模预计将以15.1%的年复合增长率扩大，并于2023年达到约2500亿美元。

ESR拥有完备的拓展、设计、建造、运营及资产管理体系以及专业团队，同时还与众多优质租户和国际领先投资机构建立了稳健、长期的合作关系。ESR的租户包括国内外知名电商、第三方物流供应商、实体零售商、制造商、冷链物流供应商等。除华平外，公司还得到了荷兰汇盈、韩国SK控股、京东、高盛、加拿大养老基金投资公司、中国平安、安联不动产等全球知名投资机构的支持。此次上市筹备过程中ESR还引入了OMERS（安大略省雇员退休金计划）作为其IPO的基石投资者。